Finanzplanung

Für mehr finanzielle Sicherheit im Leben

Die Finanzplanung gibt Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Zukunft. Von Anlagen, über Vorsorgegelder bis hin zu Finanzierungen. Gut vorbereitet gehen Sie sorgloser durchs Leben.

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Ihre Vorteile

Leistungsumfang
  • Darstellung der Entwicklung der gesamten persönlichen Finanzen
  • schriftliches, gut verständliches Konzept mit Massnahmen und deren Auswirkungen
  • professionelle Beratung durch einen TKB-Finanzplanungsspezialisten
  • vernetzte Betrachtung der Themen Steuern, Vorsorge, Liquidität, Anlage, Finanzierungen, Vermögensnachfolge
  • langfristige Einnahmen-/ Ausgabenplanung
  • Anlagestrategien und langfristige mögliche Vermögensentwicklung
  • Besprechung des Finanzplanes und der Optimierungsmöglichkeiten
  • Umsetzung und Begleitung

Preis
CHF 3000.– inkl. MWST
CHF 1400.– inkl. MWST für die Nachführung der Planung innert
3 Jahren
Zusatzleistungen: CHF 200.– pro Stunde

Häufige Fragen zur Finanzplanung

Es findet eine vernetzte Betrachtung rund um die Themen Steuern, Vorsorge, Anlagen, Liquidität, Immobilien und Nachlass statt.

Eine sorgfältige Planung bietet Ihnen Transparenz und langfristige Sicherheit rund um die persönlichen Finanzen. Sie erhalten ein umfangreiches Dokument mit Optimierungsmöglichkeiten sowie Szenarien über Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung.

Der Kosten für die Erstellung und Präsentation der Planung sind CHF 3‘000. Der Preis für eine Anpassung/Aktualisierung innerhalb von 3 Jahren liegt bei CHF 1‘400.

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